Firma świadczy usługi doradztwa finansowego, koncentrując się na pomocy klientom indywidualnym oraz mikroprzedsiębiorstwom. W zakres usług wchodzi analiza sytuacji finansowej, planowanie budżetu, pomoc w pozyskiwaniu kredytów i inwestowaniu środków. Doradcy przygotowują również indywidualne plany oszczędnościowe i ubezpieczeniowe. Firma działa w pełni transparentnie, budując długofalowe relacje z klientami. Obsługa odbywa się zarówno stacjonarnie, jak i online.

Dotacja została przeznaczona na zakup mebli biurowych i stworzenie profesjonalnego miejsca obsługi klienta. Zakupiono komputer, oprogramowanie finansowe i drukarkę. Inwestycja obejmowała również podstawowe narzędzia do prowadzenia analiz finansowych oraz archiwizacji danych. Dzięki projektowi firma poprawiła komfort pracy i podniosła jakość obsługi. Ułatwiło to rozwój działalności oraz pozyskanie nowych klientów.